En ausencia del rey de Navarra Sancho VII, perdido en tierras africanas, la ciudad de Vitoria capitula a las tropas de Alfonso VIII de Castilla después de un largo asedio.

Otros municipios, como San Sebastián y Fuenterrabía, solicitan la incorporación a la corona de Castilla.

En León, la hija del rey castellano Berenguela, recién casada con el monarca Alfonso IX, su tío segundo, asiste a la anulación de su matrimonio por sentencia del papa Inocencio III en arreglo a su estrecho parentesco.

Las siempre delicadas relaciones entre ambos reinos vecinos, Castilla y León, vuelven a padecer una nueva crisis.

Mientras, el nuevo califa al-Nasir estudia cómo romper lazos entre los diferentes reinos cristianos del norte, y a la vez se rearma para lograr su conquista.

Éstos, ajenos a sus intenciones, no dejan de batallar entre ellos…