¿Qué sucederá ahora?
De momento, Aillas ha frustrado las ambiciones del rey Casmir, que una vez intentó matarlo, y Casmir ya siente gran odio por Aillas. Sus intrigas continúan. Tamurello, temiendo a Murgen, envía al hechicero Shan Farway a ver a Casmir. En su conspiración utilizan el nombre «Joald» y ambos guardan silencio.
La princesa Madouc, medio hada, es una picara criatura de piernas largas, rizos oscuros y cara de fascinante movilidad. Es una persona de hábitos heterodoxos. ¿Qué será de ella? ¿Quién es su padre? A su requerimiento, un muchacho aventurero llamado Traven inicia una búsqueda. Si él triunfa, ella deberá otorgarle lo que él pida. Osmin el ogro captura a Traven, quien se salva enseñando ajedrez a su captor.
¿Qué será de Glyneth, que ama Watershade y Miraldra pero añora su vida errabunda con el doctor Fidelius? ¿Quién la cortejará y quién la conquistará?
Aillas es rey de Ulflandia del Sur y ahora debe enfrentarse a los ska, quienes han declarado la guerra al mundo. Cuando piensa en los ska recuerda a Tatzel, que vive en el castillo Sank. Conoce un modo secreto de entrar en la fortaleza Poelitetz. ¿Cómo utilizará este conocimiento?
¿Quién pescará el rodaballo que engulló la perla verde? ¿Quién llevará orgullosamente la perla en su medallón y será impulsado a curiosos excesos de conducta?
Muchas cuestiones permanecen irresueltas. Dhrun no puede olvidar los agravios que Falael le infligió en Thripsey Shee, aunque Falael ha recibido un severo castigo del rey Throbius. Por mera perversidad, Falael incita a la guerra a los gnomos de Koming Beg, liderados por un trasgo feroz llamado Dardelloy.
¿Qué será de Shimrod? ¿Cómo enfrentará a la bruja Melancthe?
¿Y qué ocurrirá con el caballero del Yelmo Vacío, y cómo se comportará en el castillo Rhack?
En Swer Smod, Murgen trabaja para elucidar los misterios del Destino, pero cada clarificación supone un nuevo enigma. Entretanto, el adversario se oculta en las sombras con una sonrisa. Es potente y Murgen pronto se cansará y, con gran pesadumbre, deberá admitir la derrota.